米尔皮塔斯，加利福尼亚州，2014年11月6日/普朗维尔/ -KLA-Tencor Corporation（纳斯达克：KLAC）今天宣布结束其先前宣布的注册发行价值250,000,000美元的总额2017年至今的高级票据，250,000,000美元的总额为2019年至今的3.375％的高级票据，500,000,000美元总额为4.125％高级票据2021年，$ 1250,000,000的总额为4.650％的高级票据2024年和250,000,000美元的总额为2034年的5.650％的高级票据。

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正如之前所宣布的，KLA-Tencor打算使用此次发行的净收益，以及根据一项信贷协议提供的分期偿还定期贷款下的7.5亿美元借款，KLA-Tencor计划与此次发行同时或在发行完成后不久签订该信贷协议，并持有现金。(x)为KLA-Tencor的股东提供约27.5亿美元的特别股息，(y)在信贷安排结束后，赎回KLA-Tencor 2018年到期的6.900%优先票据的7.5亿美元未偿还本金(包括支付相关的赎回溢价，应计利息及相关费用和开支)，并(z)为其他一般公司目的，包括根据KLA-Tencor的股票回购计划回购至多1660万股KLA-Tencor的普通股。KLA-Tencor预计信贷安排将包括上文所述的7.5亿美元分期偿还定期贷款，这些贷款将在信贷安排结束时提取，并承诺提供5亿美元的无资金周转信贷安排。

J.P. Morgan Securities LLC作为唯一的账面运行的产品经理。

KLA-Tencor已就本信函所涉及的发行向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了有效的注册声明(包括招股说明书的补充和随附的基本招股说明书)。beplay官网ued在您进行投资之前，您应阅读有效的注册声明(包括招股说明书附录和随附的基本招股说明书)，以获得关于KLA-Tencor和本次发行的更完整的信息。beplay官网ued您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的EDGAR免费获取这些文件www.sec.gov.．或者，可以从J.P. Morgan Securities LLC获得副本：383麦迪逊大道，纽约州纽约10179，注意：投资级辛迪加桌3楼或通过（212）834-4533收集。

本新闻稿不得构成出售或征求要约购买任何证券的要约，也不应出售这些证券，在任何司法管辖区内，在注册或资格之前是非法的任何司法管辖区根据任何此类管辖权的证券法。

前瞻性陈述:
除了历史事实之外，诸如关于KLA-Tencor意图使用本产品的净额的陈述之外的陈述，与借款在信用协议下，KLA-Tencor计划在完成后或短时间内进入，此产品和现金手头，为特殊股息提供资金，兑换750.0百万美元的KLA-Tencor的6.900％的高级票据2018年（包括支付相关的赎回保费，应计利息及相关费用和费用）;KLA-Tencor计划进入信用协议;KLA-Tencor根据KLA-Tencor的股票回购计划回购高达1660万股KLA-Tencor的普通股;和Kla-Tencor关于信贷额度分配的期望是前瞻性陈述，并受1995年私营证券诉讼改革法案所产生的安全港规定。这些前瞻性陈述是基于当前的信息和预期，并涉及许多风险和不确定性。由于各种因素，实际结果可能与在此类陈述中预期的那些结果有所不同，包括但不限于：半导体的需求;全球资本市场的财务状况和一般宏观经济环境;竞争对手的新产品和技术产品;取消客户的订单;KLA-Tencor的研发团队成功创新和开发响应客户需求的技术和产品的能力;KLA-Tencor成功管理其成本的能力; market acceptance of the company's existing and newly issued products; and changing customer demands. For other factors that may cause actual results to differ materially from those projected and anticipated in forward-looking statements in this release, please refer to KLA-Tencor's Annual Report on Form 10-K for the year ended June 30, 2014, subsequently filed Quarterly Reports on Form 10-Q and other filings with the Securities and Exchange Commission (including, but not limited to, the risk factors described therein). KLA-Tencor assumes no obligation to, and does not currently intend to, update these forward-looking statements.

关于Kla-Tencor：
天科集团(NASDAQ: KLAC)是一家领先的过程控制和良率管理解决方案提供商，与全球客户合作开发最先进的检测和计量技术。这些技术服务于半导体、LED和其他相关的纳米电子行业。凭借一系列行业标准的产品和世界级的工程师和科学家团队，该公司已经为客户创造了超过35年的卓越解决方案。beplay官网ued公司总部位于美国加州米尔皮塔斯市，在全球设有专门的客户运营和服务中心。(KLAC-F)

源Kla-Tencor Corporation