2014年10月31日，加州米尔皮塔斯市/美通社/——KLA-Tencor公司(纳斯达克:KLAC)今日宣布其已于2014年10月30日签署协议，出售2017年到期的2.375%高级债券(“2017债券”)总本金2.5亿美元，2019年到期的3.375%高级债券(“2019债券”)总本金2.5亿美元，2021年到期的4.125%高级债券(“2021年债券”)总本金5亿美元，根据证券交易委员会(“SEC”)的自动货架注册声明，2024年到期的4.650%高级票据(“2024注释”)的总本金为12.5亿美元，2034年到期的5.650%高级票据(“2034注释”)的总本金为2.5亿美元。此次发行预计将在2014年11月6日完成，但仍需满足通常的成交条件。

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2017年的笔记将承担利息每年2.375%的速度,2019年的笔记将承担利息每年3.375%的速度,2021年的笔记将承担利息每年4.125%的速度,2024年的笔记将承担利息每年4.650%的速度和2034年的笔记将承担利息每年5.650%的速度。利息将在每年的5月1日和11月1日每半年支付一次，从2015年5月1日开始。

KLA-Tencor打算使用此次发行的净收益，以及根据一项信贷协议提供的分期偿还定期贷款借款7.5亿美元，KLA-Tencor计划与此次发行同时或在发行完成后不久签订该信贷协议，并持有现金。(x)为KLA-Tencor的股东提供约27.5亿美元的特别股息，(y)在信贷安排结束后，赎回KLA-Tencor 2018年到期的6.900%优先票据的7.5亿美元未偿还本金(包括支付相关的赎回溢价，应计利息及相关费用和开支)，并(z)为其他一般公司目的，包括根据KLA-Tencor的股票回购计划回购至多1660万股KLA-Tencor的普通股。KLA-Tencor预计信贷安排将包括上文所述的7.5亿美元分期偿还定期贷款，这些贷款将在信贷安排结束时提取，并承诺提供5亿美元的无资金周转信贷安排。

摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)是此次ipo的唯一簿记管理人。

KLA-Tencor已就本通信所涉及的发行向SEC提交了有效的注册声明(包括初步招股说明书补充和随附的基本招股说明书)。beplay官网ued在您投资之前，您应阅读有效的注册声明(包括初步招股说明书补充和随附的基本招股说明书)，以获得关于KLA-Tencor和本次发行的更完整的信息。beplay官网ued您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的EDGAR免费获取这些文件www.sec.gov．此外，可通过以下地址从摩根大通证券有限责任公司获取复印件:纽约麦迪逊大道383号，纽约10179，注意:投资级辛迪加柜台3楼或致电(212)834-4533由对方付费。

本新闻稿中不构成要约出售或要约购买任何证券的恳求,也不得有任何出售这些证券,在任何管辖范围内的报价,之前征集或销售非法登记或资格的证券法律的管辖。

前瞻性陈述:

本新闻稿中除历史事实外的声明，关于KLA-Tencor打算使用本次发行的净收益，以及KLA-Tencor计划与本次发行同时或在发行完成后不久签订的信贷协议下的借款和手头现金的声明，为特别股息提供资金，并赎回KLA-Tencor 2018年到期的6.900%高级债券的7.5亿美元未偿还本金(包括支付相关的赎回溢价、应计利息和相关费用和开支);KLA-Tencor计划签订信贷协议;根据KLA-Tencor的股票回购计划，KLA-Tencor回购至多1660万股KLA-Tencor普通股;以及KLA-Tencor对信贷安排的预期是前瞻性陈述，并受1995年《私人证券诉讼改革法》制定的“安全港”条款的约束。这些前瞻性陈述是基于当前的信息和预期，并涉及一些风险和不确定性。由于各种因素，实际结果可能与这些报表中预测的结果有重大差异，包括但不限于:半导体需求;全球资本市场的金融状况和总体宏观经济环境;竞争对手提供新的和增强的产品和技术;客户取消订单; the ability of KLA-Tencor's research and development teams to successfully innovate and develop technologies and products that are responsive to customer demands; KLA-Tencor's ability to successfully manage its costs; market acceptance of the company's existing and newly issued products; and changing customer demands. For other factors that may cause actual results to differ materially from those projected and anticipated in forward-looking statements in this release, please refer to KLA-Tencor's Annual Report on Form 10-K for the year ended June 30, 2014, subsequently filed Quarterly Reports on Form 10-Q and other filings with the Securities and Exchange Commission (including, but not limited to, the risk factors described therein). KLA-Tencor assumes no obligation to, and does not currently intend to, update these forward-looking statements.

关于KLA-Tencor:

天科集团(NASDAQ: KLAC)是一家领先的过程控制和良率管理解决方案提供商，与全球客户合作开发最先进的检测和计量技术。这些技术服务于半导体、LED和其他相关的纳米电子行业。凭借一系列行业标准的产品和世界级的工程师和科学家团队，该公司已经为客户创造了超过35年的卓越解决方案。beplay官网ued公司总部位于美国加州米尔皮塔斯市，在全球设有专门的客户运营和服务中心。(KLAC-F)

源KLA-Tencor公司