根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

债务（表格）

v3.4.0.3.
债务（表格）
9个月结束
2016年3月31日
债务披露[摘要]
债务时间表
下表总结了本公司的债务beplay官网ued 2016年3月31日 和 2015年6月30日 ：
截至2016年3月31日
截至2015年6月30日
数量
（成千上万）
有效的
利率
数量
（成千上万）
有效的
利率
2017年11月1日到期的2.375%固定利率高级债券
＄
250000年

2.396
％
＄
250000年

2.396
％
2019年11月1日到期的3.375%固定利率高级债券
250000年

3.377
％
250000年

3.377
％
2021年11月1日到期的4.125%固定利率高级债券
500000年

4.128
％
500000年

4.128
％
2024年11月1日到期的4.650%固定利率高级债券 (1）
1250000年

4.682
％
1250000年

4.682
％
固定利率5.650％高级票据于2034年11月1日到期
250000年

5.670
％
250000年

5.670
％
项贷款
616250年

711250年

总债务
3116250年

3,211,250

无摊折扣
(3415
）
（3,723.
）
无赎回债务发行费用
（15,529.
）
（17,111
）
总债务
＄
3097306年

＄
3190416年

报告为：
当前部分长期债务
＄
- - - - - -

＄
16981年

长期债务
3097306年

3173435年

总债务
＄
3097306年

＄
3190416年

__________________
(1）
上述披露的这一系列优先票据的实际利率不包括下面讨论的国债利率锁定套期保值的影响。包括国库券利率锁定套期影响在内的有效利率为 4.626% ．
期限贷款的时间表
作为 2016年3月31日 的长期债务的未来本金支付概述如下。截至2016年和2017年的财政年度，自公司支付以来没有计划付款beplay官网ued $ 8690万美元 主要预付款的贷款贷款 2016年3月31日 ．
截至6月30日的财政年度：
数量
（成千上万）
2016年（剩下3个月）
＄
- - - - - -

2017年
- - - - - -

2018年
285000年

2019年
75000年

2020.
756,250

之后
2000000年

总付款
＄
3116250年

未来本公司贷款的未来主要支付（不效益beplay官网ued $ 8690万美元 的本金提前支付 2016年3月31日 这将适用于未来预定的季度付款) 2016年3月31日 ，则如下:
财政宿舍结尾
季度付款
（成千上万）
2016年6月30日至2016年12月31日
＄
9,375

2017年3月31日至2017年12月31日
＄
14,063

2018年3月31日至2019年9月30日
＄
18750年

2019年12月31日
＄
487500年

债务契约附表
此外，本公司被要求按照信贷协议的规beplay官网ued定，在季度基础上维持最大杠杆率，覆盖过去的情况 四 连续的财政季度的财政季度如下所述。
财政宿舍结尾
最大的杠杆比率
2016年3月31日至2016年9月30日
3.75:1.00
2016年12月31日和2017年3月31日
3.50：1.00
之后
3.00：1.00
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