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债务 |
9个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2015年3月31日 |
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| 债务披露[摘要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务 |
注7 -债务
下表总结了本公司的债务beplay官网ued
2015年3月31日
和
2014年6月30日
：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
债务发行 - 高级票据：
2014年11月，该公司发布beplay官网ued
25亿美元
总资金总额，无抵押长期票据（统称为“高级票据”）。本公司作beplay官网ued为杠杆式重组计划的一部分发布了高级票据，其中高级票据的收益与来自贷款一词（下文所述）和现金的收益（x）用于资助的特殊现金股息
16.50美元
每股，汇总到大约
27.6亿美元
，（y）赎回
7.5亿美元
的
2018年
资格，包括相关的赎回保费，应计利息和其他费用和费用以及（Z），包括根据公司股票回购计划回购股份。beplay官网uedThe interest rate specified for each series of the Senior Notes will be subject to adjustments from time to time if Moody’s Investor Service, Inc. (“Moody’s”) or Standard & Poor’s Ratings Services (“S&P”) or, under certain circumstances, a substitute rating agency selected by us as a replacement for Moody’s or S&P, as the case may be (a “Substitute Rating Agency”), downgrades (or subsequently upgrades) its rating assigned to the respective series of Senior Notes such that the adjusted rating is below investment grade. If the adjusted rating of any series of Senior Notes from Moody’s (or, if applicable, any Substitute Rating Agency) is decreased to Ba1, Ba2, Ba3 or B1 or below, the stated interest rate on such series of Senior Notes as noted above will increase by 25 bps, 50 bps, 75 bps or 100 bps, respectively (“bps” refers to Basis Points and 1% is equal to 100 bps). If the rating of any series of Senior Notes from S&P (or, if applicable, any Substitute Rating Agency) with respect to such series of Senior Notes is decreased to BB+, BB, BB- or B+ or below, the stated interest rate on such series of Senior Notes as noted above will increase by 25 bps, 50 bps, 75 bps or 100 bps, respectively. The interest rates on any series of Senior Notes will permanently cease to be subject to any adjustment (notwithstanding any subsequent decrease in the ratings by any of Moody’s, S&P and, if applicable, any Substitute Rating Agency) if such series of Senior Notes becomes rated “Baa1” (or its equivalent) or higher by Moody’s (or, if applicable, any Substitute Rating Agency) and “BBB+” (or its equivalent) or higher by S&P (or, if applicable, any Substitute Rating Agency), or one of those ratings if rated by only one of Moody’s, S&P and, if applicable, any Substitute Rating Agency, in each case with a stable or positive outlook. In October 2014, the Company entered into a series of forward contracts to lock the 10-year treasury rate (“benchmark rate”) on a portion of the Senior Notes with a notional amount of
10亿美元
合计。有关其他详细信息，请参阅注14，“衍生工具和套期保值活动”。
高级票据的原始折扣金额为
400万美元
并正在债务生命中摊销。兴趣是应付的
每半年一次
on May 1 and November 1 of each year, beginning, May 1, 2015. The debt indenture (the “Indenture”) includes covenants that limit the Company’s ability to grant liens on its facilities and enter into sale and leaseback transactions, subject to certain allowances under which certain sale and leaseback transactions are not restricted. As of
2015年3月31日
，该公司符合beplay官网ued其与高级票据相关的契约下的所有契约。
In certain circumstances involving a change of control followed by a downgrade of the rating of a series of Senior Notes by at least two of Moody’s, S&P and Fitch Inc., unless the Company has exercised its right to redeem the Senior Notes of such series, the Company will be required to make an offer to repurchase all or, at the holder’s option, any part, of each holder’s Senior Notes of that series pursuant to the offer described below (the “Change of Control Offer”). In the Change of Control Offer, the Company will be required to offer payment in cash equal to
101%
在回购日之前(但不包括回购日)，回购高级票据的总本金金额加上回购高级票据的应计未付利息(如有)。
根据优先债券在适用日期的交易价格，优先债券截至年月日的公允价值
2015年3月31日
和
2014年6月30日
曾是
26亿美元
和
$ 893.7万美元
， 分别。虽然高级票据按成本记录，但长期债务的公允价值取决于不活跃的市场的报价;因此，为了公允价值计量层次结构，长期债务分类为级别2。请参阅第2项下的合同义务，“管理层讨论和分析财务状况和运营结果”，显示未来的长期债务在面值和相关利益支付。
债务发行 - 信贷设施（学期贷款和未资金循环信贷设施）：
2014年11月，公司进入了beplay官网ued
7.5亿美元
的
五个
- 年高级无抵押预付项贷款和a
5亿美元
信贷协议(“信贷协议”)项下无资金来源的循环信贷额度(统称“信贷额度”)。信贷安排项下的利息将按伦敦银行同业拆息(LIBOR)加上价差(目前为125个基点)支付，该价差可随本公司信用评级下调或上调而调整。beplay官网ued根据当时的有效信用评级，价差在100至175个基点之间。该公司还beplay官网ued有义务每年支付15个基点的循环信贷安排的每日未提款余额的承诺费，这也会随着穆迪和标普对该公司的信用评级下调或升级而调整。循环信贷安排每日未提款余额的年度承付费由10个基点至25个基点不等，视乎当时的有效信用评级。定期贷款的本金支付将在自2015年3月31日开始的每个日历季度的最后一天进行，任何未支付的定期贷款本金余额，包括应计利息，应在2019年11月14日(“到期日”)支付。公司可在beplay官网ued任何时候提前支付定期贷款和无资金来源的循环信贷额度，而无需提前支付罚款。
本公司到期定期贷款的未来本金支付beplay官网ued
2015年3月31日
，则如下:
信贷额要求公司在季度基础上占据尾随的信贷协议中所述的利息费用覆盖率beplay官网ued
四
连续财政季度不少于
3．50
1.00。此外，本公司必须季度占据尾随信用协beplay官网ued议中所述的最大杠杆比率
四
连续的财政季度的财政季度如下所述。
截至日期beplay官网ued，本公司遵守了信贷协议下的财务契约
2015年3月31日
,有
不
未结块循环信贷额度下的出色借款。有关其他细节，请参阅第2项下的流动性和资本资源，“管理人员讨论和分析财务状况和运营结果”。此外，请参阅第2项下的合同义务，“管理层讨论和分析财务状况和运营结果”，显示未来的贷款支付以及相关利益的支付。
债务解决方案:
2014年12月，公司赎回beplay官网ued
7.5亿美元
汇总2018年高级票据的本金额。赎回导致灭绝债务的税前净亏损
13170万美元
截至2014年12月31日之后的三个月后
120万美元
终止公司于2014年11月终止本公司订立的非指定前进合同。进入未指定的前瞻性合同的目标是锁定用于确定2018年高级票据的赎回金额的财政税率。beplay官网ued非指定前向合同的名义金额是
7.5亿美元
．请参阅注释14，“衍生工具和套期保值活动”。
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