根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

债务(表)

v2.4.1.9
债务(表)
6个月结束
2014年12月31日
债务信息披露(抽象)
时间表的债务
此外，本公司被要求按照信贷协议的规beplay官网ued定，在季度基础上维持最大杠杆率，覆盖过去的情况 四个 连续的财政季度的财政季度如下所述。
财政季度结束
最大的杠杆比率
2014年12月31日
4.50:1.00
2015年3月31日、6月30日
4.25:1.00
2015年9月30日、12月31日
4.00:1.00
2016年3月31日至2016年9月30日
3.75:1.00
2016年12月31日和2017年3月31日
3.50:1.00
之后
3.00:1.00
下表汇总了公司截至年的负债情况beplay官网ued 2014年12月31日 和 2014年6月30日 ：
截至2014年12月31日
截至2014年6月30日
量
(千)
有效的
利率
量
(千)
有效的
利率
2018年5月1日到期的固定利率6.900%高级债券
＄
- - - - - -

＄
750000年

7.001
％
2017年11月1日到期的2.375%固定利率高级债券
250000年

2.396
％
- - - - - -

2019年11月1日到期的3.375%固定利率高级债券
250000年

3.377
％
- - - - - -

2021年11月1日到期的4.125%固定利率高级债券
500000年

4.128
％
- - - - - -

2024年11月1日到期的4.650%固定利率高级债券 (1）
1250000年

4.682
％
- - - - - -

2034年11月1日到期的5.650%固定利率高级债券
250000年

5.670
％
- - - - - -

项贷款
750000年

- - - - - -

总债务
3250000年

750000年

未摊销的折价
(3929
）
(2081
）
总债务
＄
3246071年

＄
747919年

报道:
长期债务的流动部分
＄
37500年

＄
- - - - - -

长期债务
3208571年

747919年

总债务
＄
3246071年

＄
747919年

_____________
(1）
上述披露的这一系列优先票据的实际利率不包括下面讨论的国债利率锁定套期保值的影响。包括国库券利率锁定套期影响在内的有效利率为 4.626% ．
定期贷款到期表
本公司到期定期贷款的未来本金支付beplay官网ued 2014年12月31日 ，则如下:
财政季度结束
季度付款
(千)
2015年3月31日至2016年12月31日
＄
9375年

2017年3月31日至2017年12月31日
＄
14063年

2018年3月31日至2019年9月30日
＄
18750年

2019年12月31日
＄
487500年

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